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【央视新闻客户端】
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6月29日 ，MLCC（多层陶瓷电容器）概念股表现活跃 ，洁美科技涨停，三环集团一度涨超12% ，风华高科一度涨超7% ，利和兴一度涨近7% 。截至收盘，该板块内个股涨幅呈现不同程度回落。
消息面上，6月28日 ，据韩联社报道 ，三星电机被曝正与美国一家云服务提供商（CSP）就AI服务器用MLCC供应合同进行最后阶段谈判，合同规模预计约5000亿韩元（约合3.2亿美元） 。这一消息进一步点燃了市场对MLCC行业的做多热情 。
据业内人士透露 ，三星电机正与一家美国CSP进行最终谈判 ，合作方被普遍认为可能是Google 、AWS或Meta中的一家。这笔合同的意义远不止于金额本身。AI服务器用MLCC在技术难度上远高于手机用产品，价格至少是后者的3倍 。从用量来看 ，智能手机通常搭载1000至1300个MLCC ，而一块AI服务器计算板就需要1.5万至2.5万个MLCC，最新一代AI服务器配备约20块计算板 ，单台服务器需要数十万颗MLCC 。
今年3月 ，三星电机总裁张德铉在定期股东大会上表示，数据中心投资增加 ，高容量 、高可靠性MLCC的供需正在趋紧。如今 ，这份5000亿韩元的大单进入最后谈判阶段，意味着AI超级周期正从半导体领域加速向电子元器件领域扩散 。
此前，摩根士丹利将三星电机目标价从92万韩元大幅上调至256万韩元 ，将MLCC从一个周期性行业重新定义为结构性景气的赛道 。该机构预测 ，三星电机MLCC业务到2026年将贡献营收的15%，到2030年这一比例将跃升至50%以上。
国内某MLCC上市公司管理层向记者透露 ，三星此次长单若能顺利落地 ，理论上将给国内MLCC相关产业带来积极影响，AI服务器所需求的高端MLCC产品结构占比持续提升 ，将对MLCC全球产能造成进一步的挤压 ，届时常规产品订单或将下放给更多的国内企业 。
6月29日，中信证券发布研报指出 ，AI基建浪潮延续、产能扩产端存在阶段性约束 、行业价格处于周期低点向上弹性空间广阔 ，本轮MLCC周期涨价延续时间有望超过一年，原厂端涨价幅度有望实现翻倍甚至更高的显著提升 。
回溯来看 ，本轮MLCC板块行情自2月底启动 ，5月英伟达新一代Rubin架构服务器拆解报告发布后进入加速阶段，到6月下旬整个板块迎来普涨行情。产业链中游制造龙头是核心带动力量——三环集团近三个月股价涨幅接近两倍，总市值突破3000亿元；风华高科近三个月涨幅超三倍 ，市值逼近千亿元 。上游原材料企业同样收获可观涨幅：国瓷材料近三个月涨幅达230% ，年内涨幅接近五倍 。
从现货市场看，此前 ，记者实地走访深圳华强北 ，从商家多家代理商 、经销商反映的情况看，高容MLCC涨价尤为突出 ，多数产品目前的报价相较5月份已经翻倍 ，交货周期也普遍延长。
业内普遍认为，MLCC此轮行情的根源并非被“低估 ” ，而是被“重新定义 ” 。AI算力爆发之前 ，MLCC的叙事主体是消费电子周期的潮起潮落；AI算力爆发之后，MLCC从传统被动元件变成与AI算力深度绑定的核心瓶颈 。
据悉 ，MLCC扩产周期长达18个月至24个月 ，且设备与原材料限制导致新增有效产能难以快速释放。村田等行业龙头2026年上半年启动的扩产项目预计将在2027年年中开始至2028年初陆续投产，英伟达VR200平台将于2026年四季度大规模放量。
“2027年全年，AI服务器MLCC需求有望同比增长88% ，本轮供需错配的峰值可能出现在2027年上半年至年中 。”西南证券电子首席分析师胡杨认为 ，行业进入新一轮产能过剩与价格战的时间预计在2028年年中，产能过剩也将是结构性的 ，高端高容MLCC仍将保持供需紧平衡 ，过剩则主要集中在中低端通用领域 。
作者：刘逸鹏
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