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五一假期后,A股即将正式开启五月的交易日时间,市场将作何表现?
澎湃新闻搜集了10家券商的观点 ,大部分券商认为,“五一”假期美股、港股科技、中概资产表现均偏积极,叠加2026年一季报A股业绩持续修复,接下来中国股市有望走出新高 ,行情广度将进一步扩散,指数在5月有创下年内阶段性新高的可能 。
国泰海通证券表示,近期 ,市场持续反弹,沪指再度站上4100点关口。往后看,中国股市上升的势头远未结束 ,并有望走出新高。财报季后行情广度预计将显著扩散,具备产业催化的中小主题也有望迎来投资机会 。
招商证券表示,随着海外冲突对A股的影响边际降低 ,A股回到国内经济和基本面。市场有望保持震荡上行的态势,指数有望在5月创下年内阶段性新高。
“在美元地位下降 、国内经济复苏、流动性宽松的三重有利因素的驱动下,市场有望继续保持良好的格局 ,指数有望在节后再攀新高 。 ”国信证券称。
配置方面,长江证券仍建议投资者站在“光锂”。节后仍然可关注光模块、PCB 、存储和先进封装等景气度较高的AI硬件方向,以及锂电、石油石化等能源安全受益板块 。
不过,浙商证券提醒投资者 ,虽然预计A股在开盘后会“顺势进攻”,以双创为主的科技板块大概率成为市场关注焦点。但是,创指数整个4月涨幅惊人 ,节后“顺势 ”上冲后不排除会产生内生性调整压力。
“建议投资者择时方面,当前中线仓可以继续持有,新仓宜等待大盘调整、形成‘黄金右脚’时再行增配 。”浙商证券进一步指出 ,“行业方面,双创相关可继续持有但不宜过分追高,同时考虑以‘参与补涨’的思维 ,逢低配置传媒 、计算机、有色、非银 、恒科、创新药等落后板块。”
中信证券:保持K型思维
全球K型分化已经无处不在。主要股票指数内部成分走势分化,少数头部科技公司引领上涨,掩盖了能源危机下的真实经济影响;AI和非AI领域增长分化 ,大国经济增长主要由AI撬动;能源断供危机下,中美相对于其他国家展现出极强的韧性;中国传统内需板块景气分化,地产局部企稳、餐饮链率先好转,外需板块整体强劲 ,但人民币持续升值背景下汇兑损失的影响导致利润兑现度大幅分化,可能成为半年报和三季报的“灰犀牛 ”。
AI与能化构成当前全球动荡视角下的新杠铃结构,AI巨大的潜力让大国不得不投 ,这是出于竞争和安全考虑;石化能源供应链隐患让全球即便知道远期油的供应充足,也不敢大规模投入化石能源加工产业,这亦是出于竞争和安全考虑 。
但二者的共同点是都产生了可持续的供需缺口 ,无论是需求推动还是供给收缩。动荡之下,其他行业的机会捕捉难度加大,需要时刻保持K型思维 ,持续聚焦优势环节。
国泰海通证券:中国股市有望走出新高
展望后市,中国股市有望走出新高,行情广度将进一步扩散 。近期 ,市场持续反弹,沪指再度站上4100点关口。往后看,中国股市上升的势头远未结束,并有望走出新高。
首先 ,4月PMI数据再度超出市场预期,2026一季度全A两非盈利增速自2021年以来首次重回两位数增长,中国传统行业企稳、新兴产业扩张 、制造业全球化等增长逻辑逐步显性化 ,2026年中国经济预期有望上修 。
其次,4月政治局会议时隔九个月再度提及资本市场,叠加近期资本市场改革提速 ,隐含巩固资本市场稳中向好形势的政策态度。
再次,2026年一季度,AI算力、锂电、军工等高景气得到充分验证 ,进一步强化了当下产业趋势对于定价的重要性。财报季后行情广度预计将显著扩散,具备产业催化的中小主题也有望迎来投资机会 。
行业方面,新兴科技是主线 ,价值也会有春天。
华泰证券:短期转向哑铃型配置
上周市场震荡上行,科创50接力创业板指走强并接近前高,科技主线行情持续下节前资金落袋意愿不强,假期港股先涨后跌。
展望节后 ,本轮行情盈利驱动的底色未变,但短期情绪快速修复后,市场或进入震荡期:内部 ,估值抬升空间有限,交易结构较拥挤 。外部,中东局势仍有反复 、美联储宽松预期降温 ,5月中旬大国外交前风险偏好进一步抬升的能见度不高。
风格上,大盘成长占优的中期逻辑延续,但短期有再平衡需求 ,建议适当增配小盘和红利,通过哑铃配置应对波动率上升;行业上,继续在景气线索内部轮动 ,关注泛AI链、电力链和出口链内部拥挤度相对较低的方向。
申万宏源证券:主线行情仍可高举高打
A股一季报收官,可重点关注五大要点:一是2026年一季度全A两非归母净利润重回两位数正增长。上游周期、中游制造和TMT是高增长的主要来源,消费是主要的拖累项 。二是四季报集中释放历史遗留问题,一季报超预期改善的组合再次出现。三是主线资产业绩消化估值能力验证 ,有色延续高增,化工业绩反转;光通信 、电子、电池链、军工耗材高景气充分验证。2026年一季度高景气方向依然聚焦 。四是中游制造供给出清进程延续,上游周期供给增速开始回落。五是2026年一季度成本压力尚未显现 ,2026年二季度开始才是验证期。
接下来,维持中期“两阶段上涨行情”判断:短期,主线资产业绩消化估值能力验证 ,主线行情仍可以高举高打 。
中期视角下,震荡休整波段可能仍将延续一段时间。A股仍在高估值区间运行,高举高打行情特别依赖于新产业催化和景气验证。若出现了产业趋势扰动/宏观冲击 ,则可能出现阶段性调整 。继续看好2026下半年还有“第二阶段上涨行情”,强化增量资金正循环,打开指数上行空间。
配置方面 ,结构选择上,能业绩消化估值的主线方向仍值得坚守。光通信 、储能、燃机继续高举高打 。后续新增景气方向,继续从海外冲突后,全球产业调整的受益方向中寻找 ,重点关注新能源、新能源汽车和出口链。
招商证券:指数5月有望创年内阶段性新高
展望5月,随着海外冲突长期化,对A股的影响边际降低。A股回到国内经济和基本面。市场有望保持震荡上行的态势 ,指数有望在5月创下年内阶段性新高 。
外部冲突反复可能阶段性影响风险偏好,但是不会改变市场整体方向。A股呈现明显的盈利主动的特征,进入A股上行的第三阶段。顺周期资源 ,AI硬件,新能源仍然是当前的主要推进方向 。
国信证券:指数有望在节后再攀新高
近期市场在地缘扰动与节前效应的交织中波动加大,不过即便外围市场由于原油价格 、AI叙事而分歧加大 ,但A股仍展现出了较好的韧性,整体上节前科技成长板块表现依旧强势。
海外方面,中东局势仍未实质性改善 ,叠加国际油价连续上涨及美联储议息会议释放出偏鹰信号,仍对全球股市走势形成一定的压制;但近期美股科技巨头密集创新高及半导体产业链业绩全面超预期,有力证伪“AI周期见顶”叙事。
国内方面,2026年一季度经济数据实现开门红 ,4月政治局会议精准施策,用好用足既定政策,二季度我国经济仍具备较强的韧性 ,但需关注海外局势和高油价影响的进一步传导 。
往后看,围绕4月底重磅会议政策指引,以及5月重大事项 ,资金可能提前交易大国关系改善预期,指数有望在节后再攀新高。在美元地位下降、国内经济复苏、流动性宽松的三重有利因素的驱动下,市场有望继续保持良好的格局。
浙商证券:双创可继续持有但不宜过分追高
展望后市 ,“五一 ”期间北美四大云服务提供商集体上修预期,纳斯达克、费城半导体等相关指数表现强劲,加之A50和港股指数均有表现 。预计A股在开盘后会“顺势进攻” ,以双创为主的科技板块大概率成为市场关注焦点。
但是,双创指数整个4月涨幅惊人,节后“顺势”上冲后不排除会产生内生性调整压力;而其他多数指数仍在“牛4 ”的大区间震荡当中,1至3月产生的成交密集区以及3月初形成的高点 ,依旧会对指数上攻形成一定压力。
因此,建议投资者择时方面,当前中线仓可以继续持有 ,新仓宜等待大盘调整 、形成“黄金右脚”时再行增配 。
行业方面,双创相关可继续持有但不宜过分追高,同时考虑以“参与补涨”的思维 ,逢低配置传媒、计算机、有色 、非银、恒科、创新药等落后板块。
长江证券:站在“光锂 ”
从海外市场看A股,仍然关注AI基建和能源安全两条主线。“五一”期间海外市场仍然聚焦业绩较强,估值合理的AI细分领域 ,资金仍然集中在AI硬件,但内部也已经形成分化,光通信 、存储和PCB上游材料作为景气度最高的方向受到市场高度关注。
此外 ,地缘政治格局不确定性仍存,能源安全重要性持续提升,关注油气、新能源等能源安全方向 。
回归A股,节后仍然关注光模块、PCB 、存储和先进封装等景气度较高的AI硬件方向 ,以及锂电、石油石化等能源安全受益板块。同时建议关注房地产板块的积极信号。
中银证券:节后维持震荡向上
展望后市,盈利托底、政策护航下,节后A股或延续多头格局 。当前市场正从地缘博弈逐步切换为自身盈利及政策驱动逻辑 ,预计节后A股整体将维持震荡向上的多头格局。
一方面,一季报A股业绩持续修复,官方PMI数据持续向好 ,为A股提供盈利端支撑。另一方面,假期美股 、港股科技、中概资产表现均偏积极;叠加节前成交量维持高位,说明市场交易意愿并不弱 。不过 ,也要关注海外美联储政策及贸易政策潜在变化或带来冲击的可能性。
配置上,科技与资源仍是当下两条核心主线。其中,科技AI产业链方面 ,美股AI板块假期内延续强势,苹果超预期财报与英特尔AI业务高增长再添强催化,节后A股AI算力、AI应用相关标的预计出现显著情绪联动 。但需要关注内部结构分化,前期高位拥挤环节向低位、业绩确定性更高的科技硬件和自主可控链条的转换。
此外 ,资源与能源安全仍具备配置价值,短期或为对冲地缘与通胀的核心抓手,中期有望演绎产业与金融属性重估行情。节前小金属板块有所表现 ,假期期间市场继续关注地缘变化和政策路径,因此节后资源板块大概率仍然具备较高关注度 。
光大证券:关注基本面确定性
展望5月,外部风险因素仍然可能有所反复 ,但其对于国内资本市场的影响或将逐步钝化。以此前外部风险对市场的影响为例,从市场表现来看,即使有风险事件 ,市场波动幅度也相对可控;从冲击持续时间来看,通常较短;此外,每次风险事件发生后 ,第一个交易日的下跌幅度占到了整个下跌过程的较大比例。
在外部风险因素影响逐步钝化之后,国内上市公司基本面的确定性,或将成为下一个阶段支撑市场逐步上行的核心力量。
配置方面,5月市场风格或偏向成长 ,国防军工 、计算机、电子、有色金属 、机械设备、电力设备等行业在5月份值得重点关注 。
此外,以光通信为代表的硬科技在过去两个月的市场波动区间表现强势,其背后既有风险偏好的提升 ,也有来自业绩的坚实支撑。展望未来,相关领域仍然值得关注,但是景气的方向或许将逐步扩散 ,硬科技、出口链 、资源品等板块基本面有望持续改善。
结合一季报情况,硬科技方面,关注电子、通信、国防军工等行业;出口链方面 ,关注电力设备 、机械设备等行业;上游资源品方面,关注石油石化、基础化工、有色金属等行业 。
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