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公募激辩AI“泡沫论”：新周期的长度 、广度和力度可能远胜从前人民财讯6月8日电，“泡沫论 ”在每轮科技成长行情中时常出现 ，尤其是行情演绎到某个阶段后的波动期 ，当前的AI行情就较为类似。 “AI科技持续大涨确实引发担忧，赛道拥挤可能引发短期波动风险 。在过去两周里 ，不少科技股已出现较大幅度回调 。 ”深圳一位公募基金经理对证券时报记者表示 ，本轮AI科技革命将产生一批伟大公司，但过快上涨使估值处于历史高位 ，存在大幅回调的风险。持有类似观点的公募并非少数 。博时基金认为 ，AI基本面景气度高，但短期热度或有所透支 ，科技方向拥挤度达到较高水平后有回落需求 ，短期风格有望切换 。嘉实基金以半导体为例表示，该板块出于止盈情绪和畏高心态两大原因，近期出现明显波动。半导体板块自2024年三季度反弹以来已有不少获利筹码 ，部分资金分批减仓、落袋为安 ，且当前的静态市盈率也处于历史相对较高区间。 “和上一轮消费电子推动不同，当前半导体正处于周期复苏 、AI新成长和国产替代三重共振之下 ，新周期的长度 、广度和力度可能远胜从前 。从周期复苏角度来看 ，从2024年三季度左右开始，半导体行业库存基本出清并探底回升 ，开启了新一轮景气上行；从成长角度来看 ，随着AI新一轮创新突破，作为AI基础层核心资产的相关半导体公司的业绩开始迎来爆发式增长；从国产替代的角度来看 ，国家战略明确支持创新突破、促进半导体产业快速发展 ，国内企业坚定扩产，自主产能逐渐爬坡 。”嘉实基金称。
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